Sarah, en tenåring med livlig fantasi, er frustrert over å måtte sitte barnevakt nok en helgekveld, og påkaller derfor trollene for å få dem til å ta med seg lillebroren. Da lille Toby faktisk forsvinner, må Sarah følge etter ham inn i en eventyrlig verden for å redde ham fra trollkongen. Slottet hans voktes av selve labyrinten – en forvridd og bedragersk labyrint befolket av bisarre skapninger og ukjente farer.