Den hardbarkede politimannen John Kimble får mer enn han forventet når han går undercover som barnehagelærer for å få tak i en brutal narkobaron, samtidig som han beskytter mannens unge sønn. Kimble møter en gruppe støyende kjeltringer hvis påfunn setter tålmodigheten og motet hans på prøve, og kan ha møtt sin likemann … på mer enn én måte.